Obligasi Bank Mandiri Oversubscription Lebih dari 3 Kali Lipat
Untuk terus mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank Mandiri kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun.
Penerbitan obligasi ini mendapatkan respon positif dari pasar dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 3,10 kali atau Rp15,5 triliun dengan periode book building yang cukup singkat.
Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan, pencapaian tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan Bank Mandiri di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan meskipun di tengah ketidakpastian pasar,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Kamis (25/12).
Obligasi yang diterbitkan ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan tenor 370 hari diterbitkan dengan nilai Rp1 triliun dan kupon 4,85 persen. Lalu Seri B dengan tenor 3 tahun dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,45 persen. Sementara itu, Seri C dengan tenor 5 tahun diterbitkan dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,95 persen.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan Bank Mandiri untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Baca juga: Konsisten Positif, Kinerja Bank Mandiri Jelang Tutup Tahun
Kepercayaan investor juga tercermin dari peringkat kredit yang solid dengan Pefindo memberikan rating idAAA untuk obligasi ini. Dalam transaksi ini, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.
“Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat luas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.